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800万辆新能源汽车,都被卖到什么地方去了?

来源: | 发布日期:2022-03-02

2021年12月31日,四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,规定2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,同时,购置补贴政策于2022年12月31日终止。


该项政策被外界认为是对新能源汽车最大的利空。


因此,许多人预测,依靠政策刺激快速发展的新能源汽车行业,在2022年的日子将变得不那么“轻松”。


从1月份公布的数据来看,新能源汽车的销量数据的确受到了负面影响。


据乘联会公布的2021年1月数据显示,1月新能源乘用车零售销量达到34.7万辆,同比增长132%,环比下降27%。


具体到各家新能源车企,从1月的销量数据来看,绝大部分企业较去年12月,出现较为显著的下降。


一、新年“开门红”局势之下,背后却暗藏隐忧


首先来说说新能源汽车品牌的领头羊:特斯拉。


据特斯拉公布的2021年全年财报数据显示,特斯拉2021年全年总交付量为936222辆,全年总产量930422辆。


交付量大于总产量,这说明特斯拉几乎是边生产边销售,很少有库存的现象存在。


进入到2022年1月,特斯拉在中国的交付量仅为19346辆,意外遭遇滑铁卢,环比下降超70%。


关于下降的原因,外界众说纷纭。有声音认为该公司在每个季度初都会优先考虑出口,然后才会增加在中国的交付量。


另外的观点认为,或许是受到全球汽车芯片短缺的影响。


与特斯拉相比,国内新势力车企1月的交付量同样出现了不同程度的下滑。


从各家公布的数据来看,位于第一梯队的“蔚小理”各自表现参差不齐。


其中,小鹏汽车交付12922台,再次夺得冠军宝座,已连续四个月蝉联国内造车新势力榜冠军;理想汽车交付量破12268台,夺得亚军,蔚来汽车交付9652台,跌至第四。


第二梯队的哪吒、零跑和极氪汽车,同样是几家欢喜,几家愁。


哪吒汽车交付量破1.1万台,超越蔚来汽车;零跑汽车1月交付量破8千台,离月销万台更近一步;极氪汽车1月交付3530台,位居末位。


从“同比”来看,无论是特斯拉还是国产新能源汽车品牌,均实现了增长。


以国内造车新势力车企为例,哪吒汽车同步增长402%,位居第一,零跑同比增长385%,位居第二,理想、小鹏、蔚来依次位居之后。


总体而言,这些企业在新年的第一个月销量均实现了“开门红”,而第二梯队的新势力品牌同比增速甚至还远远超过第一梯队。


但是仔细分析,欣喜之余不免,开始担忧。


因为从“环比”来看,仅哪吒与零跑汽车实现了环比不足10%的增长;其余造车新势力均出现了不同程度的下滑,其中小鹏、理想、蔚来环比下降速度位居前三,分别下降19%、13%、8%,极氪汽车下降7%。


当前,受传统车企及外来品牌特斯拉的挤压,无论是造车新势力第一梯队还是第二梯队,面临的竞争将会越来越激烈,其实留给新势力品牌的时间并不多,整个2022年及以后的时间,行业的优胜劣汰会加速,洗牌或许近在咫尺。


二、补贴政策红利消失,主机厂造车迎考验


紧随新势力车企公布销量数据之后,传统车企的新能源品牌近期也相继公布了1月的销量数据。



具体来看,比亚迪1月新能源汽车销量93168台,同比增长362%;


上汽集团新能源汽车销量82290台,同比增长43%;


奇瑞新能源汽车销售20635台,同比增长180%。


此外,吉利汽车、广汽埃安、长城汽车和北汽蓝谷分别以17928、16031、13781和2122台分居第4-7位。


总体而言,除了北汽蓝谷之外,其余6家主机厂的新能源销量均高于造车新势力。


但是从环比增速来看,除了广汽埃安(环比增长11%)、奇瑞(环比增长2%)保持增长之外,北汽蓝谷下降49%,长城汽车下降38%,上汽、比亚迪、吉利汽车分别环比下降13%、8%和5%。


环比增速的普降恰好说明,进入到2022年,随着补贴政策红利的逐渐减弱,即便是集研发、生产制造、供应链、销售渠道四大优势于一体的主机厂,在新能源汽车这条赛道上也面临考验。


三、新能源汽车保有量近800万辆,超一线城市最爱买


随着2022年1月各大新能源车企销量的公布,与新能源车销量相关的排名也相继出炉。


另外,从2022年1月新能源汽车城市销量排名来看,上海位居第一,深圳第二,杭州第三,广州第四,且全部过万;其余5-10名依次为成都、苏州、北京、重庆、合肥、武汉。


在这份销量榜单中,排名位居前四的城市有三个“超一线”,即上海、深圳、广州。


这三座城市的销量为何靠前?主要有以下两大原因。


首先,上海、深圳、广州是目前无可争议的超一线城市,除了经济发达、人口众多之外,汽车的限牌、限购政策也最为严苛,但是对新能源车、尤其是纯电动车的限制要宽松很多。


以上海为例,目前一张燃油车沪牌的拍卖价格已经逼近10万元,即便如此大家,依旧一牌难求,而当地对新能源车上沪牌的限制却少了很多。


对于消费者而言,选择新能源车,除了能更快上牌之外,也省下了10万元左右的购车成本,诱惑力很大。


其次,一线城市的年轻人口居多。据此前某汽车媒体发布的一则调研报告显示,近6成的年轻人在购买汽车时,会优先选择新能源汽车。


毋庸置疑,随着充电和续航两大发展难点逐渐被攻克,新能源车将会越来越多地进入中国年轻人车辆选择中的主流视野。


另外,从1月新能源汽车省份销量排名来看,广东位居第一,浙江第二,江苏第三,山东第四,其余5-10名依次为河南、上海、安徽、四川、河北、广西。


据公安部网站最新公布的数据显示,截止到2021年底,全国汽车保有量达3.02亿辆,79个城市汽车保有量超过100万辆,同比增加9个城市。


具体到新能源汽车,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,增长59.25%。


以“新车交强险购买数”为口径来统计新能源车的城市销量分布,2021年全年,上海、深圳、北京的新能源车销量位居前三,杭州、广州成都等位居4-6位,成都、天津、郑州、重庆、苏州亦跻身前十。


从销量分布的城市来看,一线、新一线为新能源汽车的主力市场,排名前10的城市中,上海、深圳、北京、杭州、广州的销量超过10万。


新能源车注册数量方面,2021年,全国新注册登记新能源汽车295万辆,占新注册登记汽车总量的11.25%,与上年相比增加178万辆,增长151.61%。


值得一提的是,近五年,新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆,呈高速增长态势。


新能源车注册量的增长与新车销量和渗透率密不可分。


据中汽协公布的数据显示,2021年,新能源汽车销量达352.1万辆,创历史新高,同比增长157.5%。


渗透率方面,2021年,新能源渗透率达到13.4%,较同期增长8个百分点。


四、补贴退坡导致涨价,倒逼新能源车企打造核心竞争力


根据“2022年补贴政策”,2022年的新能源汽车补贴标准是在2021年基础上退坡30%。


其中,续航里程数及其他相关要求,纯电车型的补贴将减少3900或5400元,插电混动车型(NEDC续航不小于50km/WLTC续航不小于43km,包含增程式车型)将减少2040元。


由于2022年新能源国补退坡明确,直接导致了2022年第一波新能源汽车涨价潮。


据《经济观察报》不完全统计,从2022年开始至今,宣布旗下新能源车型涨价的车企共有16家,包括特斯拉、蔚来、小鹏、哪吒4家造车新势力,比亚迪、广汽埃安、上汽荣威等7家传统车企、以及合资品牌与外资品牌。


总体而言,各家车型上涨价格位于1000到21088元不等,主要集中在3000至6000元之间。


从价格涨幅来看,特斯拉与哪吒汽车车型的部分版本涨幅最高超过10%,上汽飞凡旗下两款车型涨幅最小,不足1%。


关于涨价的原因,补贴退坡只是其中之一。全球芯片短缺和动力电池原材料价格上涨,导致新能源车生产成本上涨,也是涨价的重要的推手。


目前,从1月份公布的行业数据及车企的销量数据来看,均呈现环比下跌的趋势,足以说明“涨价潮”已经对新能源汽车市场产生了不小的影响。


对于涨价,业内人士认为是一把“双刃剑”。


一方面,涨价可能会导致一些定位中低端的新能源品牌痛失一批消费者,从而面临产销量锐减,在造车内卷化的行业环境下淘汰出局;另一方面,涨价也可能会倒逼一些企业更加注重技术的研发与产品创新,打造属于自身的核心竞争力,在激烈的竞争环境中突出重围。

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